Dave Nolan è un ragazzo appassionato di splatter che conosce tale Conrad Rathbone, un anziano signore solo e malato a cui sua madre Helena fa da governante. Il vecchio è in realtà un ex serial killer che individua in Dave il suo discepolo, comincerà così a descrivere al ragazzo gli omicidi che ha commesso nel passato.
94 pagine
Prima pubblicazione: Dylan Dog # 177 - Il discepolo, Sergio Bonelli Editore - Italia (Mag 2001)
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