Mentre Lucius lancia un incantesimo che inizia a far sollevare grosse porzioni del regno di Clover, Asta e Yuno tentano di raggiungere il suo vero corpo, mentre i cavalieri magici lottano contro i Paladini e i cloni di Lucius. I fratelli Silva sconfiggono Acier, e Yami viene guarito dalla pillola dell'anima demoniaca di Ichika, che gli permette di tornare a combattere. Mentre i cavalieri sconfiggono gli ultimi paladini e cloni, Asta e Yuno raggiungono Lucius e lo affrontano, rifiutando la sua visione di un mondo "perfetto". Sebbene sembrino distruggerlo con un attacco coordinato, Lucius risorge in una forma molto più potente dopo aver collegato tutte le torri dei grimori e assorbito la magia di ogni mago defunto, uccidendo all'istante diversi cavalieri e sigillando Yuno con incantesimi rubati. In seguito, resuscita tutti i paladini caduti come mostruose chimere e trasforma la madre di Asta, Licita, in un'arma, distruggendo l'Unione Demoniaca di Asta e Liebe e quasi uccidendoli entrambi. Mentre la disperazione si diffonde in tutto il regno, Yuno usa la sua magia per mandare via Asta, che gli concede una delle sue spade e l'anti magia, in modo che possa tenere Lucius occupato mentre lui e Liebe vengono curati.