Noelle giunge in aiuto dei fratelli contro Acier, rivelando un nuovo incantesimo ricevuto dopo aver sottomesso la divinità marina Leviathan. Lucius inizia a notare delle discrepanze nelle sue previsioni, e capisce che l'esistenza stessa di Asta ha interferito con la sua capacità di vedere il futuro. Yuno riesce apparentemente ad uccidere Lucius, ma scopre che quello da lui affrontato era una copia, mentre il vero Lucius manda un esercito di copie ad attaccare il regno. Alla Foresta delle Streghe, la Regina delle Streghe avvisa il Toro Nero che Asta è vivo, e che per convocarlo occorre il potere combinato delle tre streghe più potenti, ovvero lei, Vanessa e Dorothy. La foresta viene però attacca da Damnatio, anche lui tramutato in un paladino da Lucius, che viene fronteggiato dal Toro Nero. Damnatio riesce ad atterrare i presenti, ma Finral riesce finalmente a raggiungere Asta. Asta arriva sul campo di battaglia insieme ad Ichika e sconfigge facilmente Damnatio. La regina delle streghe cura i presenti, ma a causa dello sforzo, perde gran parte del suo potere e cede la sua carica a Dorothy. Asta mette in atto quanto ha appreso durante il suo allenamento e condivide l'anti magia con i suoi compagni. I membri del Toro Nero giungono quindi nella capitale, e mentre Nacht e Ichika si recano in aiuto di Yami, Asta affianca Yuno contro Lucius e le sue copie. Grazie all'anti magia e ai loro sforzi combinati, Magna e Luck riescono a distruggere una copia di Lucius.