L'intreccio ampio e splendidamente illustrato di questo libro, il primo che Seth abbia scritto, è tratto dalla nota serie "Palooka-Ville". qui l'autore, candidato all'Eisner Award, non nasconde il suo vivo interesse per la vita e i lavori di Kalo, vignettista del New Yorker, celebre negli anni Quaranta. Questa sua costante passione lo porta a spulciare pile di vecchie e logore riviste nella speranza di trovare, e finalmente aggrapparsi, ad un pezzo di passato che non c'è più. Con questo sapiente racconto Seth rompe gli schemi introducendo il fumetto come forma narrativa e arricchisce ogni scena di immagini incantevoli, foreste remote, edifici vetusti e treni in lontananza infondendo in ciascuna di esse sentimenti, atmosfere e stati d'animo differenti.