Nella prima parte dell'albo si conclude l’avventura scritta da Moreno Burattini e disegnata da Bane Kerac che ha visto Zagor e l’agente di Altrove Chloe Storm collaborare per fermare lo spietato Mister X. Nella seconda parte un nuovo enigma attende lo Spirito con la Scure. Ai confini di Darkwood una spedizione naturalistica penetra senza permesso in una valle considerata proibita dalle tribù native del luogo. Ma chi si nasconde laggiù e chi è la misteriosa ragazza che sembra controllare gli “impossibili” animali che vi si trovano?