Il primo volume dell'acclamata serie Vertigo realizzata da Jeff Lemire introduce Gus, un ibrido uomo/animale cresciuto in isolamento in seguito a una pandemia che ha colpito dieci anni prima. Abbandonato a se stesso dopo la morte del padre, Gus incontra un corpulento vagabondo di nome Jepperd, che promette di aiutarlo. Per i due inizia così un viaggio in una devastata America post-apocalittica, alla ricerca di un rifugio per gli ibridi.