Passata la frontiera con i contrabbandieri di Ed Colton, Tex fa la conoscenza del capo guerrigliero che si batte contro l'armata conservatrice che ha deposto il presidente legittimo. Montales promette a Tex di aiutarlo a trovare Mefisto. In cambio Tex elabora con lui la strategia per condurre una rivoluzione vittoriosa, e parte con il luogotenente di Montales, Drigo, a sgominare da solo un'intera guarnigione.
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