La forza d'assalto formata da Merlin, Ludociel, Escanor, Gilthunder e Hendrickson combatte contro Zeldris, Cusack e Chandler. Ludociel mostra parte del suo potere e alla fine Zeldris si prepara a liberare il suo vero potere originale. Mentre Escanor e Ludociel si uniscono per contrastare l'attacco di Zeldris, Merlin affronta Chandler e Cusack, mettendoli in difficoltà. Elaine perde le ali durante una battaglia contro i demoni, e Ban, tornato dal Purgatorio, rinuncia alla sua immortalità per salvarla.