I detective della Dream Police Joe Thursday e Frank Stafford sono partner da quando ne hanno memoria, pattugliando l'universo alternativo dei sogni, degli incubi e il grande vuoto oltre ad essi.  Ma quando Frank improvvisamente scompare... e la donna che torna al suo posto dice di essere il partner di Joe, che lei è sempre stata il partner di Joe... allora lui comincia un viaggio dentro l'ignoto che scuoterà il mondo dei sogni fin giù nelle sue fondamenta.