Conan salpa ancora una volta con la Fratellanza Rossa di Valeria per una audace avventura piratesca. Poi vedrmeo il nostro Cimmero allenare un villaggio di contadini perché si oppongano a un crudele signore della guerra, prima di cercare vendetta sull'uomo che ha assassinato una bellissima ragazza che gli è apparsa in una visione. E poi… i Pitti!