In una caccia reale nella nordica Tanasul, un giovane principe compie qualche mossa imprudente. Conan e gli altri non riescono a tornare a palazzo e devono affrontare il Vento del Nord, che trasporta l'ululato dei lupi! L'inverno del lupo è di Chuck Dixon, Gary Kwapisz ed Ernie Chan. Lo stesso team creativo torna nelle altre due storie. Ne I bestemmiatori della luce, il Cimmero accetta un impiego per scortare una futura sposa attraverso il Regno di Confine, fino in Aquilonia. In Tre vite per N'Garthl! Conan e la sua variegata banda di ricognitori entrano illegalmente nelle lande selvagge dei Pitti.