184 pagine! Tre lunghe storie, a iniziare da Il sogno di un impero (di Fleisher/Simons), in cui una profezia inizia a realizzarsi e Conan viene trascinato nell'esercito turaniano! In Alla ricerca del reliquiario di Luma (di Yakata/Chan), il Cimmero è tra i pochi mercenari scelti per partecipare a una serie di prove sanguinose e pericolose all'interno di un piccolo ma ricco regno nei pressi di Poitain. Un'altra storia di Yakata con disegni di Rudy Nebres, L'enigma del Demuzaar, racconta una spedizione attraverso le terre selvagge dei Pitti. E abbiamo anche tre storie brevi tutte scritte da Don Kraar: …Negli occhi di chi guarda (disegni di Ernie Chan), Mitra ci difenda! (disegni di William Johnson e Rey Garcia) e Un posto tranquillo (disegni di Tony Salmons).