Tre storie brevi e tre lunghe! In Foresta di demoni, una raccapricciante storia di tradimenti e inganni realizzata da Fleisher/Buscema/Marcos, Conan guida con audacia le sue truppe attraverso una foresta infestata. L'uccellodi gemma presenta il ritorno del capitan Bor'aqh Sharaq, mentre Il mondo oltre le brume è a tutti gli effetti una raccolta di nemici di Conan, che portano il giovane Cimmero a Zamora, la famigerata "città dei ladri". Entrambi i racconti sono scritti da Michael Fleisher e disegnati da John Buscema, La storia breve più singolare è Sfida, con le origini del malvagio stregone Thoth-Amon. È illustrata da Pablo Marcos e narrata dallo straordinario poeta Jim Neal.