Quando i suoi compagni vengono sconfitti, Asta entra nella memoria di Liebe, facendogli capire di non essere più solo e i due entrano in nuovo stadio dell'assimilazione demoniaca, in cui riescono a fare a pezzi Lucifero. Lucifero tenta di fuggire, ma viene ostacolato da Yami e Yuno, che consentono ad Asta di sferrare il colpo di grazia. Adramelech lascia il campo di battaglia con il cuore di Lucifero, mentre Mimosa e altri del Toro Nero salvano Yami e Nacht. La resistenza chiede a Yuno di restare Spade, ma lui dichiara che ha ancora bisogno di adempiere la promessa che ha fatto ad Asta. A Clover, Damnatio si confronta con Julius, e gli rivela di aver scoperto che il demone del tempo Astaroth risulta sparito dal mondo dei demoni da vent'anni, e che lui è l'unico possessore della magia del tempo. Julius a quel punto torna adulto e lo neutralizza, mentre Adrammelech appare e si rivolge a lui come Lucius Zogratis. Un anno e tre mesi dopo, i cavalieri magici tengono una cerimonia di premiazione per Asta, il quale chiede poi a sorella Lily di sposarlo, ma lei rifiuta. Lucius appare sulla scena e lo attacca. Essendo nato con due anime, una delle quali è Julius, si ritene il salvatore del mondo, e pertanto vuole uccidere Asta, che ritiene un difetto a cui non può essere permesso di vivere nel suo mondo. Lucius spiega i meccanismi della sua magia, che gli permette di manipolare le anime di chiunque tocchi, e trasforma Lily con il potere del diavolo purificato. Approfittando dello shock di Asta, Lucius lo colpisce. Noelle, Mimosa e Secre arrivano in suo soccorso, ma vengono fermate da Lily, che fa sparire Asta. Lucius abbandona quindi il campo di battaglia all'arrivo dei capitani, affermando che entro sette giorni il giudizio si compirà. Yuno si ripromette di sconfiggere Lucius, mentre questi decide di eliminarlo, ritenendolo un ostacolo ai suoi piani. Asta nel frattempo si ritrova in una spiaggia, dove viene trovato da un uomo.