I membri del Toro Nero fanno irruzione durante il processo di Asta e Secre, che viene ufficialmente accettata come membro della squadra. Prima che al situazione degeneri, Fuegoleon e Nozel intervengono e tramite un decreto di Julius, spiegano che Asta sarà posto sotto la custodia del Toro Nero, e che la squadra è stata incaricata da Julius di indagare sui fenomeni demoniaci. In cerca di indizi, Yami parla con Charlotte, mentre Noelle viene a sapere da Dorothy che la morte di sua madre è stata causata da un demone chiamato Megicula. Gordon chiede aiuto alla sua famiglia, la quale gli rivela che una potente fonte di energia demoniaca è presente nel vicino regno di Heart. Asta, Noelle, Mimosa, Finral e Secre si recano cosi ad Heart, ma una volta li Asta viene rapito dalla principessa del luogo e dallo spirito dell'acqua Undine. Dopo una breve lotta, la principessa spiega ad Asta e compagni che è stata maledetta da Megicula è che morirà entro un anno. Spiega inoltre che il demone ha preso residenza nel regno di Spade, il quale ha iniziato ad espandersi conquistando i regni vicini, tra cui Diamond. Per far fronte alla minaccia, Heart e Clover stringono alleanza, in seguito alla quale il gruppo di Asta più altri maghi con magie atte a combattere i demoni (tra cui Charmy, Rill, Luck e Leopold) dovranno restare ad allenarsi ad Heart per circa mezzo anno.