Epsilon viene avvisato dall'esercito che è l'ultimo robot avanzato ad essere rimasto in vita, e in quanto tale è in pericolo. Viene quindi scortato in una fortezza arroccata su un monte, mentre i bambini rimangono all'orfanotrofio in Australia. Mentre è lì, sente i bambini cantare grazie al suo udito molto sviluppato, ma a un certo punto si interrompono, quindi capisce che c'è qualcosa che non va. Prima ancora che possa agire l'intera fortezza viene spazzata via da un'arma non ben identificata, si salvano solo Epsilon e la guardia del corpo robot. Epsilon corre da i bambini, e trova un tornado dentro il quale lo attende Pluto. I due hanno uno scontro acceso, dal quale Epsilon esce vincitore. Epsilon viene convocato ad un'udienza, nella quale si scopre che ha risparmiato il suo avversario per via della sua inclinazione al pacifismo. Durante la sua udienza un uomo alle dipendenze di Abullah rapisce uno dei bambini di Epsilon, fingendo di volerlo adottare. Il bambino viene condotto in un castello ad Oslo, e quando Epsilon lo scopre si catapulta lì per salvarlo. Nel secondo scontro con Pluto che ne consegue, Epsilon tenta di redimere Pluto, ma egli gli stacca la testa. Tenma porta Uran nel laboratorio dove è tenuto Atom, il quale finalmente si sveglia, dopo che Tenma gli introduce la scheda di memoria di Gesicht.