Mentre gli agenti del CP0 Guernica e Maha sconfiggono X Drake e inseguono Robin, l'elefante Zunisha giunge a Wa. Grazie ai risvegli dei loro frutti Kidd e Law mettono in difficoltà Big Mom, riuscendo a sconfiggerla scaraventandola giù da Onigashima assieme agli esplosivi di Kaido, vanificando così il piano di Orochi di distruggere l'isola. Komurasaki rivela la sua vera identità a Orochi mentre Izo, a costo della sua vita, riesce ad eliminare Maha. Nel frattempo, Rufy tenta di sconfiggere Kaido prima che esaurisca le energie, ma viene bloccato da Guernica su ordine degli Astri di Saggezza, in modo da permettere all'imperatore di sconfiggerlo. Dopo aver ucciso l'agente del CP0 per l'interferenza nello scontro, Kaido attacca l'alleanza chiedendo loro di consegnare Momonosuke. Rufy, in fin di vita, riesce a risvegliare il suo Frutto del diavolo, chiamando la nuova forma raggiunta "Gear fifth"; mentre Zunisha afferma che Joy Boy è tornato, a Marijoa gli Astri di Saggezza commentano la pericolosità di quel risveglio, rivelando che il Gom Gom è in realtà il frutto Zoo Zoo mitologico Homo Homo: modello Nika. Con i nuovi poteri, Rufy riesce a mettere alle strette Kaido.