Entrando nell'Upper Yard, Rufy, Sanji e Usop causano l'ira dei quattro sacerdoti di Ener. Mentre i tre affrontano il sacerdote Satori, Chopper combatte il suo collega Shura venendo salvato dal precedente dio, Gan Forr. Intanto Rufy riesce a sconfiggere Satori e il suo gruppo si riunisce col resto della ciurma, la quale nel frattempo ha scoperto che l'Upper Yard è in realtà un pezzo dell'isola di Jaya scaraventata in cielo dalla Knock-up Stream. Una volta guarito dalle ferite del combattimento, Gan Forr informa i pirati che, da qualche parte a Skypiea, è nascosta una città dorata. Mentre sono alla ricerca della città, i pirati si ritrovano in mezzo a una battaglia decisiva tra gli Shandia e le forze di Ener. Nami, Usop e Sanji circumnavigano l'Upper Yard a bordo della Going Merry, mentre Rufy, Zoro, Robin e Chopper si dirigono a piedi nella città d'oro, salvo poi dividersi dopo l'apparizione di un gigantesco serpente.