Dopo una meritata pausa per riprendersi dalla tremenda battaglia con Toshu, Inuyasha e i suoi si ritrovano a passare la notte in un tempio fatiscente custodito da una giovane e misteriosa monaca. Nonostante la terribile leggenda che circonda quel luogo, tutto sembra tranquillo, ma Shippo non è dello stesso avviso... Si avvicina per Inuyasha il momento di utilizzare la potente Tessaiga dalle scaglie di drago e di fare i conti con Byakuya, l'ennesimo nemico che sembra molto interessato alla nuova arma del mezzodemone.