Nathan Never parte per una vacanza con la figlia Ann nella Zona Protetta, sulla spiaggia di Saint Mary. La ladra Miss Mawby, per evitare di essere catturata dal criminale mutato Jefferson, mette addosso a Nathan, incrociato casualmente, un cerchio Shanachies che ha rubato per conto dell'affarista Sakamoto. Nathan e Ann vengono aggrediti da Jefferson: ma Ann ha nascosto il cerchietto sulla spiaggia e, grazie a questo, padre e figlia avranno una visione del loro futuro...
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