Giunti nella città neutrale di Astartis, Elphin Magee e Brent Malone si ritrovano fianco a fianco degli ardelliani guidati dal capitano Grayne Hornblower e fanno la conoscenza della tormentata Selene Keidam, capitano delle guardie consolari. Si illudono di essere al sicuro, tra le mura della città fortificata, ignari del fatto che l'impero tarkassiano, sotto la guida strategica del crudele cancelliere Dagon, sta mettendo in atto il piano per la conquista dell'intero continente!