Con l'aiuto di una bella mutante di nome Pat, Martin Mystère sta conducendo un'indagine su una serie di omicidi che hanno come bersaglio proprio i mutanti: esseri umani dal patrimonio genetico anche soltanto lievemente modificato, ma dagli straordinari poteri. I mutanti furono perseguitati dal Terzo Reich durante la Seconda Guerra Mondiale, e la ricerca di un'importante documentazione nazista sull'argomento porta il Detective dell'Impossibile prima a Berlino, poi di nuovo a New York.
94 pagine
Ristampa: Tutto Martin Mystère # 97, 98, Sergio Bonelli Editore (Mag 1997/Giu 1997)