Le promesse dei bianchi sono come granelli di sabbia nel vento… Questa volta è il Rappresentante del Territorio del Montana, Martin Maginnis, a vanificare i trattati stipulati con i Piedi Neri, autorizzando il transito delle mandrie sulle loro terre. Ma il pericolo non viene soltanto da una parte… I nemici giurati dei Piedi Neri, i Cree, sono sul sentiero di guerra e anche l'ambizioso Castoro Nero, capo dei Piegan, vuole lo scontro! Magico Vento e Poe sono nel mezzo di una sanguinosa battaglia, le cui cause però non sono interamente dovute all'odio tribale. Sulle sponde rade del Fiume Brumoso, il Signore delle Mosche, il crudele sciamano Due Cuori, prende e dona la vita, dominando l'anima degli uomini
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