La scuola mette a disposizione quattordici giorni per preparare il festival della cultura, i vincitori del quale avranno diritto ad un interessante premio. Inizia così la guerra tra i rappresentanti di classe, e Yukino e i suoi amici decidono di mettere in scena una sceneggiatura scritta da Aya. Contemporaneamente a scuola arriva un nuovo studente appena trasferitosi, Takefumi Tonami, vecchia conoscenza di Tsubaki, la quale era solita a sfruttarlo e trattarlo male, e di Arima, che si mostrava sempre gentile nei suoi confronti e per questo lui ammira. Egli in passato era grassottello, preso in giro da tutti, ma adesso è cambiato, diventato alto, magro e ha successo con le ragazze. Arima diventa geloso del suo avvicinamento a Yukino e si sente messo da parte, ma questi chiarisce che il motivo del suo ritorno è vendicarsi dei torti subìti in passato da Tsubaki e tenta in tutti i modi di umiliarla. Durante un momento di confusione, Tonami bacia Tsubaki.