Lo spirito maledetto attacca immediatamente Maki, rivelandosi come Naoya, reincarnato in uno spirito vendicativo poiché è stato ucciso senza energia malefica. Kamo, che a seguito dell'incidente di Shibuya ha perso la sua posizione di erede del clan in quanto Kenjaku ne ha preso in controllo, tenta di supportare Maki ma non è abbastanza veloce. Naoya si trasforma in un utero maledetto e ottiene una nuova forma in grado di fargli sopraffare facilmente i due studenti. Quando la situazione sembra volgere verso il peggio due misteriosi personaggi fanno la loro comparsa. Hagane, uno spadaccino del passato ossessionato dalle katane, e Rokujushi, un lottatore ossessionato dal sumo. Entrambi supportano Maki, aiutandola a sbloccare il vero potenziale della spada che le aveva lasciato Mai e raggiungendo una nuova libertà. Ora al pieno delle sue capacità, con una forza del tutto simile a Toji, Maki esorcizza facilmente quello che rimane di Naoya. Due giorni dopo, Megumi si risveglia in una stanza d'albergo, in compagnia di Yuji, Takaba e Kurusu, la quale rivela di essere, come Yuji, il recipiente di uno stregone che si definisce "un angelo" e che non ha voluto sopprimerla del tutto. L'entità si offre di aiutarli a liberare Gojo, ma afferma che in cambio vuole che sconfiggano insieme a lei un essere chiamato "Colui che è caduto in disgrazia"; il quale si rivela essere Sukuna.