Per effetto della tecnica di Mahito, il volto di Nobara esplode e la ragazza cade a terra apparentemente morta. Approfittando dello stato mentale di Yuji, Mahito lo colpisce ripetutamente con un Lampo Nero. Mentre sta per ucciderlo, Yuji viene salvato da Todo, giunto nel frattempo. Spronato da questi, Yuji si rialza e riprende a combattere. Per impedire alla tecnica di Mahito di procurargli danno, Todo si amputa il braccio e si scambio di posto con Yuji, pronto a combattere. Avendo compreso la natura della sua anima, Mahito assume una nuova forma, e decide di uccidere Yuji per segnare l'inizio della sua vera vita. Quando Mahito sente Todo applaudire, si gira per colpire Yuji solo per vedere che non si sono scambiati di posto e Yuji è ancora di fronte a lui. Yuji scatena il suo colpo devastante su Mahito, facendolo tornare normale. Mahito, terrorizzato e disperato, cerca di vomitare altri umani trasfigurati solo per scoprire che sono finiti. Yuji promette di ucciderlo, non importa quanto tempo passa o quante volte rinascerà, senza bisogno di giustificare le sue azioni come qualcosa di diverso dalla sua natura. Mahito si gira per scappare dal suo nemico mortale, quando il falso Geto arriva e chiede a Mahito se vuole essere salvato. Il falso Geto sconfigge facilmente Yuji usando i suoi spiriti maledetti, dopo di che assorbe Mahito.