Kanna non può trasferire tutta l'anima di Kagome nel suo specchio poiché è troppo grande. Anche se indebolita, Kagome riesce ad incoccare una freccia nel suo arco per difendersi quando Kanna prova a prenderle i frammenti della sfera. Kanna scappa via. Koharu attacca Miroku, ma il monaco la fa svenire. Kanna appare dietro Kagura che sta lottando con Inuyasha protetta da uno stuolo di abitanti del villaggio. Kagura manda via gli abitanti del villaggio e diminuisce apposta il suo controllo sul vento per permettere alla cicatrice del vento di formarsi. Inuyasha sfrutta il momento per scagliare un Taglio del Vento su Kagura, ma Kanna si intromette e riflette l'attacco su Inuyasha, ferendolo gravemente. Naraku stesso appare e mortifica Inuyasha per il suo fallimento. Miroku sta per aprire il suo Foro del Vento, ma Naraku gli ricorda che lo specchio di Kanna contiene le anime di tutti gli abitanti del villaggio e una parte di quella di Kagome, così Miroku è impossibilitato a risucchiarli. Naraku ordina agli abitanti del villaggio di attaccare Miroku e a Kagura di prendere la testa di Inuyasha. Nel frattempo, Kagome si fa trasportare da Kirara dove si trovano Inuyasha e Miroku. Naraku ammette di essere in grado di creare delle emanazioni grazie al potere della sfera quasi completa che Kikyo ha rubato a Kagome e gli ha consegnato. Kagome lancia una freccia verso il gruppo di Naraku. Kanna prova a rifletterla con lo specchio, ma quest'ultimo la assorbe. Lo specchio inizia a creparsi per lo sforzo di trattenere tutte le anime (la freccia sacra di Kagome tratteneva parte della sua anima). Così Kanna è costretta a rilasciare tutte le anime per salvare lo specchio. Questo permette a Kagome di riprendersi e ferma l'attacco degli abitanti del villaggio. Kagura lancia le sue Lame di Vento che Miroku risucchia nel Foro del Vento. Il gruppo di Naraku scappa via. Il gruppo di Inuyasha si sposta in un altro luogo per dare tempo ad Inuyasha e a Sango di guarire. Mentre Kagome e Miroku sono alla ricerca di cibo e medicinali, Kikyo arriva e si incontra con Inuyasha. Kagura spia i due per conto di Naraku. Kikyo la scaccia e va via. Kagome e Miroku tornano e chiedono ad Inuyasha di Kikyo. Goshinki, un demone capace di leggere nella mente e terza emanazione di Naraku, sta divorando gli abitanti di un villaggio. Il gruppo di Inuyasha non può combatterlo efficacemente poiché lui anticipa tutte le loro mosse e schiva velocemente i loro attacchi. Quando Inuyasha si avvicina a lui e sguaina Tessaiga, Goshinki la afferra con le sue zanne e la distrugge. Mette quindi fuori combattimento Miroku e decide di mangiare Kagome. Inuyasha si trasforma quindi nella sua forma demoniaca ed uccide Goshinki a mani nude. Inuyasha viene dominato dal suo sangue demoniaco e vuole uccidere ancora. Kagome lo ferma ed annulla la trasformazione con "seduto!". Arriva Myoga sulla mucca di Totosai e dice al gruppo di Inuyasha di trovare tutti i pezzi di Tessaiga così da farla riparare da Totosai. Totosai prende una delle zanne di Inuyasha in modo da riparare Tessaiga. Mentre tutti stanno aspettando Inuyasha perde i suoi poteri a causa della luna nuova. Sesshomaru trova i resti di Goshinki e porta la sua testa a Kaijinbō per creare una spada dalle zanne di Goshinki che sono state in grado di rompere Tessaiga. Quando Jaken va a prendere la spada, chiamata Tōkijin, Kaijinbō lo uccide con essa.