Mentre Sango tende la spada a Naraku, la ragazza lo attacca con un coltello che teneva nascosto. Quando Naraku schiva il suo attacco, il suo travestimento gli cade di dosso rivelando che lui è Hitomi Kagewaki, il giovane padrone del castello. Kirara morde Naraku e viene avvelenata gravemente dalla sua carne. Naraku ordina a Kohaku di uccidere Sango. La ragazza è ferita e non contrattacca, tenendogli testa a stento. Il gruppo di Inuyasha arriva ed attacca Naraku, ma lui si dissolve nel solito miasma velenoso. Miroku prova a sacrificarsi per salvare gli altri aprendo il Foro del Vento per risucchiare il miasma, ma Inuyasha lo ferma. Il gruppo sta per morire per le inalazioni, quando Kagome sente un frammento della sfera dietro un muro e dice ad Inuyasha di irrompere in esso. Il vero Naraku si nascondeva dietro il muro. Kagome purifica il miasma e distrugge la maggior parte del corpo di Naraku con la sua freccia sacra. Kohaku scappa con la testa di Naraku. Inuyasha recupera Tessaiga. Sango vuole lasciare il gruppo per evitare di doverli tradire nuovamente, ma gli altri non lo permettono. Inuyasha e Kagome lasciano Sango e Kirara alle cure di Miroku e Shippo, mentre i due cercano delle erbe per curare il veleno. Gli abitanti del villaggio stanno venendo divorati da un demone; tutti sono convinti che il responsabile sia Jinenji, un mezzodemone cavallo, senza averne le prove. Inuyasha incontra Jinenji e decide che è innocente. Inuyasha dice agli abitanti del villaggio di aspettare mentre lui cerca il vero colpevole. Gli abitanti del villaggio attaccano Jinenji, sua madre e Kagome mentre Inuyasha è via. Gli abitanti del villaggio sono attaccati alle spalle dal demone mangia-uomini e dalla sua prole. Kagome ferisce il demone con una freccia, ma lui la mette KO con la sua coda. Mentre sta per mangiarla, Jinenji gli dà un pugno in bocca e lotta con lui. Inuyasha torna e salva gli abitanti del villaggio uccidendo la prole del demone. Jinenji fa a pezzi il demone. Gli abitanti del villaggio si scusano. Jinenji gli dà delle erbe curative. Gli abitanti del villaggio aiutano a riparare i danni fatti al campo di Jinenji. Inuyasha parla un po' della sua giovinezza tormentata di mezzodemone. Kikyo sta guarendo dalla sua debolezza quando dei soldati arrivano e la portano da Naraku. Lei capisce che solo la sua testa è viva e dice di non poter fare niente per lui. Lui la imprigiona, ma lei scappa e va ad investigare su un'aura maligna. Il gruppo di Inuyasha va anch'esso ad investigare e Inuyasha lotta con un demone gigantesco. Quest'ultimo è composto da centinaia di demoni intrappolati dagli incantesimi di Naraku. Miroku avverte Inuyasha di non ucciderlo, altrimenti lui lo assorbirà e diverrà parte del nuovo corpo di Naraku. Kikyo arriva e cade nella fossa dove è stato creato il nuovo corpo di Naraku.