Shippo distrae i lupi di Royakan con il Fuoco di Volpe e si nasconde, con il frammento della sfera, all'interno del Pozzo Mangia-Ossa. Nella Tokyo moderna, intanto, Kagome sente che il frammento della sfera è nel pozzo. Nel pozzo, riesce a tornare nell'epoca Sengoku nello stesso momento in cui i lupi scoprono che Shippo è nascosto lì. Inuyasha sente l'odore di Kagome e mette più energia nel suo combattimento con Royakan. Corre quindi al pozzo e tira fuori l'albero, incastrandolo poi nella bocca di Royakan. Kagome confessa di aver avuto bisogno di vedere Inuyasha. Inuyasha capisce che Naraku li sta spiando. Naraku descrive le sue origini come Onigumo ed un'orda di demoni. Ammette di aver ingannato Inuyasha e Kikyo affinché si tradissero a vicenda. Inuyasha prova ad ucciderlo, ma Naraku scompare all'interno di un miasma velenoso. Mentre sta per andarsene, il gruppo scorge il marchio di un ragno sulla sua schiena attraverso la sua veste squarciata. Kagome rimuove il frammento della sfera dalla fronte di Royakan, salvandogli la vita e ritrasformandolo in un demone amichevole. Un monaco scopre che Kikyo è una non-morta e che sta rubando le anime di donne morte per dare forza al suo corpo. Cerca quindi di sconfiggerla, ma il drago da lui invocato gli si ritorce contro e lo sconfigge. Inuyasha viene a conoscenza di questi fatti e va alla ricerca della sacerdotessa. Kagome trova Kikyo per prima, passando attraverso il suo scudo mistico senza nemmeno accorgersene. Kikyo intrappola Kagome e la rende invisibile ad Inuyasha. Inuyasha chiede spiegazioni a Kikyo sul furto di anime. Inuyasha e Kikyo si abbracciano e lei prova a portarlo con sé all'Inferno. Kagome si infuria ed inconsciamente inizia a reclamare l'anima condivisa tra le due donne, con Kikyo costretta a volare via. Inuyasha libera Kagome. Kikyo visita Kaede che le riferisce delle macchinazioni di Naraku. Kagome e Inuyasha litigano riguardo Kikyo. Inuyasha ammette che Kagome gli piace, ma la ragazza si è già addormentata.