Heavy Metal Magazine # 72

Il fumetto è basato liberamente sulla prima parte della storia de Il viaggio in Occidente, incentrata sulla figura del re scimmiotto Sun Wukong. La storia parte dalla nascita dello scimmiotto da una roccia, frutto della terra ingravidata dal vento, al suo divenire il re del popolo delle scimmie che conduce nella Caverna del Sipario d'Acqua della Montagna dei Fiori e dei Frutti e ai suoi successivi viaggi alla ricerca dell'immortalità e della potenza in guerra.

Successivamente, tornato dal suo popolo, si dedica a portare il suo regno alla supremazia, conquistando e sottomettendo tutte le altre specie fino a scontrarsi con l'Imperatore di Giada e con il Buddha, che alla fine lo punisce per la sua arroganza seppellendolo sotto la Montagna dei Cinque Elementi.

Una sera, il contrabbassista afro-americano Little Johnny Lincoln incrocia per caso in strada una giovane, bellissima caucasica, Polly, in fuga da un malintenzionato che il musicista mette K.O. La donna è una prostituta, ed ha assistito a un omicidio perpetrato dal suo protettore, l'uomo che Johnny ha steso. Lincoln la porta con sé nella sua abitazione, ad Harlem, per tenerla al sicuro; contro il parere di sua madre, con cui vive, e della stessa Polly, entrambe consce del fatto che una bianca in un quartiere di neri creerà inevitabilmente delle tensioni. Johnny però si è segretamente innamorato della donna, e non vuol sentire ragioni.

La storia è intervallata da una serie di vignette in bianco e nero in cui è rappresentato Charlie "Bird" Parker nell'atto di suonare alcuni dei suoi molti pezzi celebri: una sorta di colonna sonora "muta" alle vicende narrate.