Il Nurarihyon si trasforma in un essere composto da migliaia di corpi femminili e procede, uccidendo numerosi membri della squadra di Osaka. Masaru e gli altri membri del team di Tokyo si aggiungono alla battaglia e provano a sconfiggere l'alieno. Quest'ultimo però cambia di nuovo forma, diventando un minotauro gigante che ferisce seriamente i gantzer di Tokyo. Kenzo tenta di distrarre l'alieno per far scappare gli altri suoi compagni, ma viene ucciso. Il Nurarihyon continua a seguire il team di Tokyo e, proprio nel momento in cui per loro sembra giunta la fine appare l'ultimo membro team di Osaka: Hachiro Oka. Egli usa una versione evoluta e migliorata della tuta nera per battere l'alieno. Il Nurarihyon di nuovo risorge e si trasforma questa volta in un anziano, continuando a lottare contro Hachiro. Il ragazzo alla fine si dilegua dalla battaglia sfruttando un momento di debolezza dell'alieno, e nel farlo suggerisce ai gantzer di Tokyo di fuggire, dal momento che l'avversario è sopra il suo e il loro livello. L'alieno si trasforma in un grosso agglomerato di sfere nere che, schiantandosi al suolo a forte velocità, si abbattono sul team di Tokyo.