Shiki e Homura vengono inviati al distretto lavorativo di Sun Jewel per estrarre del metallo da mostri alieni chiamati Stones come punizione per aver fatto uso della violenza contro i ladri. Dopo essere stato pubblicamente umiliato da Labilia nella ricerca dei loro amici, il gruppo di Rebecca ottiene la simpatia di Nino, uno degli uomini d'élite di Madame Kurenai, che li guida nel distretto lavorativo. Qui, Rebecca e gli altri incontrano Paul, discepolo di Valkyrie, che li fa ricongiungere con Shiki e Homura, permettendo loro di sconfiggere insieme uno Stone gigante. Attraverso una registrazione B-Cube che Paul dà a Homura, la squadra di Shiki scopre che Valkyrie è partita alla ricerca di Kurenai - che si rivela essere la madre perduta da tempo di Homura - che ha abbandonato la figlia e ha tradito Valkyrie per salire al potere. Gli avventurieri trovano il corpo inerte di Valkyrie e si rendono conto che è morta da tre anni, dopo essersi sacrificata per difendere gli altri prigionieri da un'orda di Stones inviati da Kurenai. Mentre Homura è in lutto, Shiki affronta Kurenai che si prepara a distruggere il distretto utilizzando il Satellite Blaze.