Il re di Romos rivela a Dai e ai suoi amici che Leona ha convocato un vertice tra i re di tutti i Paesi per siglare un'alleanza contro l'esercito demoniaco. Ghost, uno dei partecipanti al torneo, svela di essere Brokin, il maestro di Maam e Chiu e si congratula per i loro progressi. Nel frattempo, Myst va al laboratorio di Zaboera in cerca di Hadler, il quale però gli annuncia di voler rinunciare al suo attuale corpo, che gli permetterebbe anche di tornare in vita, per poter diventare un super-demone ed eliminare definitivamente Dai e i suoi compagni. Per guadagnare il tempo necessario a completare l'esperimento, chiede a Myst di attaccare i re riunitisi a Papunika. Intanto, Meruru utilizza la sua chiaroveggenza per trovare una spada in grado di reggere il potere di Dai e si dirige con loro a Rankercs, villaggio natale di Pop. Jank, il padre di Pop, è un armaiolo in contatto col demone Ron Berg, il leggendario fabbro che ha forgiato anche le armature di Hyunkel. Inizialmente contrario a produrre nuove armi, Ron Berg accetta quando apprende che con una delle sue spade Dai ha distrutto l'invincibile spada di Baran, che si dice esser stata creata dagli dèi. Ron Berg si mette dunque all'opera, mentre Myst sferra il suo attacco contro Papunika, al comando della Fortezza dei Demoni. L'intera squadra, così come Crocodyne, si precipita per combattere, tranne Dai, che deve restare ad assistere alla nascita della sua spada, condizione essenziale affinché essa sia perfetta.