Ad Hadler viene offerta un'ultima possibilità di sconfiggere Dai e i suoi amici. Li attacca dunque nel sonno insieme a Zaboera ma i due vengono fermati da Matorif, giunto sul posto per consegnare ai giovani il libro su cui Aban ha riportato tutte le sue tecniche e la sua morale. Prima che Matorif venga sconfitto, interviene Dai che respinge facilmente gli aggressori. Hadler, gravemente ferito, ordina a Zaboera (cui Matorif ha tagliato un braccio) di potenziarlo tramite gli esperimenti che ha segretamente condotto. Mentre Leona decide di tornare a Papunika, Hyunkel comincia un allenamento per utilizzare al meglio la lancia di Larhalt. Dai, Pop e Gome si recano invece a Romos per vincere ad un torneo di arti marziali una spada in grado di contrastare la sciabola di Baran. Il duo arriva troppo tardi per iscriversi al torneo ma vi trovano Maam, che vi partecipa accompagnata da un altro discepolo del Maestro Brokin, Chiu, un grosso topo parlante. Maam assicura che vincerà lei la spada per conto loro ed avanza alla fase successiva del torneo, mentre Chiu viene eliminato rapidamente. Tuttavia Zamza, l'organizzatore del torneo, ha utilizzato la spada come esca per poter inserire nell'esercito demoniaco gli otto combattenti qualificati.