Hyunkel sconfigge Dai ma, quando sta per finirlo, viene fermato da Crocodyne, che permette a Dai e Pop di scappare con le sue bestie. Crocodyne spiega di aver compreso la vera essenza degli umani grazie a Dai e supplica Hyunkel di redimersi ma questi lo abbatte e cattura Maam per usarla come esca. Hadler gli fa visita e Hyunkel nega di aver visto Crocodyne (a cui sta invece fornendo un trattamento curativo). Nel frattempo Dai e Pop incontrano Badaku, la guardia del corpo della principessa Léona, che ha però perso di vista. I due allievi ideano una strategia: Pop userà un incantesimo per far apparire le nuvole e Dai userà Raiden per attaccare Hyunkel, in quanto la sua armatura non contrasta l'elettricità. Il giorno successivo, tornano al quartier generale di Hyunkel ma vengono condotti in trappola. Frattanto, Maam sente i soldati discutere della trappola impostata e riesce a scappare grazie all'aiuto di Gome. Dai e Pop si trovano finalmente ad affrontare Hyunkel, in un'arena a cielo aperto. La loro strategia ha successo ma Hyunkel sopravvive e sferra un colpo fatale a Dai con la sua tecnica segreta. Maam si unisce a loro e consegna a Hyunkel un oggetto che ha trovato in un nascondiglio segreto, contenente l'ultimo messaggio del padre di Hyunkel, che gli rivela come in realtà fu Hadler ad ucciderlo e non Aban. Tuttavia, Hyunkel si rifiuta di crederci e si accinge a dar loro il colpo di grazia. Nonostante sia inconscio, Dai si rialza e riprende il combattimento, coniugando magia e tecnica con la spada e sconfigge finalmente Hyunkel unendo la tecnica di Raiden e Aban. Hyunkel si redime ma appare il comandante Fraizard, che risveglia il vulcano situato sotto al quartier generale. Hyunkel si sacrifica dunque per salvare gli altri. I comandanti degli eserciti del male si incontrano di nuovo e Fraizard chiede che gli venga assegnato l'attacco a Papunika.