A Blüdhaven c’è una nuova attrazione. Si fa chiamare il Circo del Peccato ed è un tendone popolato da strane creature pronte a prendere di mira gli innocenti. I bambini della città stanno cominciando a sparire, e Nightwing deve intervenire prima che la situazione degeneri. Inoltre, Dick Grayson dovrà fare da mentore al giovane Nightwing-Primo, ma il legame di questo vigilante con la famigerata Quinta Dimensione potrebbe creare gravi imprevisti.