Inghilterra, 1940 - Londra è sotto una pioggia di bombe, ma, mentre la popolazione civile è decimata dall'offensiva aerea del Terzo Reich, un'altra guerra si combatte nelle stanze del potere. Non tutti, nelle alte gerarchie, sono nemici della Germania. Lord De Vere e altri congiurati, in accordo con alcuni esponenti del M. I. 6, il Servizio Segreto di Sua Maestà, premono per una pace separata. Per fortuna, il Primo Ministro Churchill ha organizzato una rete di spionaggio alternativa, guidata dal maggiore Foster, che può contare anche sulla presenza di Godwin Brumowski, l'ex aviatore polacco della Grande Guerra, divenuto poi un vampiro al servizio di Draka. Sessant'anni dopo, le vicende della famiglia De Vere si intrecciano con quelle della setta dei "Lupi Azzurri" e lo scontro con Harlan, Tesla e Kurjak sarà inevitabile
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