Un patto con il diavolo, questo è quanto il senatore Howlag è disposto a fare pur di eliminare Raymond Cassidy. A tale scopo muove tutte le sue pedine, compresi alcuni uomini della legge, per rintracciare il suo più grande nemico. Così, mentre Cassidy scopre qualcosa di più sul misterioso Bluesman, qualcuno va a trovare Dottie e Michelle, ciò che resta della sua famiglia. Non proprio con buone intenzioni...
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