Mentre Prince trova il modo di mantenere la promessa fatta a Carnaval, Bella e Bronco sono alla ricerca di un posto dove non ci sia più un granello di sabbia. Non sono molto d'accordo su quale direzione prendere, ma infine un evento fortuito decide per loro: incappano in una pattuglia nordista a cui preferiscono unirsi, visto che gli Apache stanno per raggiungerli...