I lavori della ferrovia inglese si sono bloccati nella regione dello Tsavo. Le maestranze indiane sono scese in sciopero. Dei feroci leoni mangiatori d'uomini aggrediscono i campi lungo strada ferrata, sbranando i lavoratori durante la notte. Non si tratta di normali leoni, c'è chi li considera creature di Satana. Lady Winter si vede costretta a ricorrere ad Adam, ma lui accetterà di aiutare la sua odiata nemica?
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