Incredibile Hulk # 12

Il circo di Ringmaster, un criminale capace di ipnotizzare le persone, sta compiendo una serie di furti nelle città in cui si esibisce. Rick Jones assiste allo spettacolo ma prima di soccombere all'ipnosi di Ringmaster, grazie al legame psichico che lo lega a Hulk, riesce a chiamare il golia verde che sconfigge l'intero Circo del Crimine. Ringmaster viene consegnato alla polizia.

Rick Jones, aiutato dai preziosi appunti di Bruce Banner, trova nel laboratorio segreto dello scienziato una macchina a raggi gamma che utilizza per trasformare Hulk in Bruce Banner. L'esperimento ha un tale successo che Bruce, per mezzo della macchina, riesce a trasformarsi in Hulk mantenendo inalterato l'intelletto. La razionalità dello scienziato prova a controllare la collera del mostro ma la personalità di Hulk sembra lentamente prendere il sopravvento.

Mongu, un conquistatore extratrerrestre, vuole sfidare l'uomo più potente della terra. Hulk, con la mente di Banner o quantomeno con una personalità dotata di una scaltra intelligenza, accetta la sfida. Durante la battaglia Mongu si rivela essere un robot guidato dai russi, desiderosi di conoscere il segreto di Hulk per creare così un esercito di guerrieri. Il nostro golia verde si sbarazza facilmente del robot e dei suoi soldati.

Tyrannus, sorta di gladiatore romano sopravissuto fino ad oggi grazie alla fonte della giovinezza, rapisce la bella Betty Ross trascinandola sotto la superficie terrestre, in un mondo popolato da uomini sotteranei comandati dallo stesso Tyrannus. Hulk insieme all'amico Rick Jones insegue il rapitore e dopo aver affrontato una serie di minacce, riesce a liberare l'incoscente Betty Ross. La ragazza, che aveva precedentemente dichiarato a se stessa il suo amore per Bruce Banner, per lo shock perde memoria del suo rapimento.

Mentre i tentativi di catturare Hulk da parte del generale Thunderbolt Ross falliscono, Bruce Banner è sempre più preoccupato sulla forza di volontà del golia verde e sulla difficoltà nel controllarlo.
Dall'altra parte dell'emisfero l'esercito del generale Fang assale un villaggio asiatico. Hulk insieme a Rick Jones giunge sul luogo e travestito da abominevole uomo delle nevi cerca di fermare l'avanzata dei guerrieri poi, liberatosi dei panni del mostro leggendario, affronta e sconfigge le truppe del generale Fang.

Il Signore dei Metalli, un criminale alieno del pianeta Astra, vuole conquistare il mondo, e l'esercito non può fare molto contro il suo potere magnetico. Hulk lo affronta ma viene sconfitto per poi essere catturato dagli uomini del generale Thunderbolt Ross. Rick Jones decide di riunire alcuni suoi coetanei e formare la Brigata Giovanile per essere di aiuto contro la minaccia aliena. Hulk riesce a fuggire e, con il supporto dei giovani amici di Rick, riesce a sconfiggere il Signore dei Metalli.
Bruce e Betty iniziano apertamente a manifestare un reciproco interesse.