Yu viene chiamato per recarsi ad un interrogatorio con Kureto Hiiragi, il tenente generale dell'Esercito Demoniaco Imperiale del Giappone, e Shinya Hiiragi. Dopo aver testato Yu in battaglia, Kureto fa torturare i suoi compagni Yoichi e Kimizuki al fine di testare la vera natura di Yu e scoprirne il passato e le intenzioni. Scopre quindi che i bambini dell'orfanotrofio Hyakuya sono stati cavie di esperimenti magici, da parte del culto Hyakuya che in passato era un'organizzazione religiosa più perfida persino dell'Esercito Imperiale Demoniaco, ed esercitava il potere più grande del Giappone. Successivamente, Yu suggerisce a Guren che se lui stesso "appartiene" a Guren, e quest'ultimo vuole usarlo in quanto esperimento dell'orfanotrofio, anche Mika essendo uno Hyakuya gli sarebbe utile. Guren accetta e permette a Shinoa e Mitsuba di addestrare Yu e Kimizuki per controllare le loro armi demoniache. In questo scontro Guren chiedi alla sua arma, Mahiru (proprio il nome della sorella di Shinoa) di possederlo. Guren era innamorato di lei e desiderava stare con lei, nonostante i loro destini non avrebbero mai potuto unirsi. Yu chiede alla sua arma, Asuramaru, di consumare un po' del suo sangue per entrare in contatto con il demone al suo interno.