Dylan fa la conoscenza della misteriosa e affascinante strega Kim e del suo enigmatico gatto Cagliostro. Nel frattempo, un Angelo sterminatore minaccia la vita di Kim. Tra echi kafkiani, sabba e il timore per l'avvento dell'Anticristo, Dylan si innamora di Kim e sarà proprio questo amore a ridare la vita alla donna morta per mano dell'Angelo, privata però dei suoi poteri.
94 pagine
Prima pubblicazione: Dylan Dog # 63 - Maelstrom!, Sergio Bonelli Editore - Italia (Dic 1991)
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